Una compagnia di attori percorre le città e le campagne presentando al pubblico gli spettacoli più svariati. Trainato dal cavallo Piombo, il loro carrozzone funge da palcoscenico e casa a un gruppo di attori le cui caratteristiche si confondono con quelle dei personaggi che interpretano: Pietro, il capocomico, irnoco e saggio nella vita come sulla scena; sua moglie Aleta, regina, santa e stregonessa, e poi la timida e silenziosa Zaira, ancora un po' troppo giovane per le parti che interpreta; Sapon, grande e grosso che fa l'orco sulla scena e affronta con coraggio la vita; il giovane e sognatore Enner e suo fratello Michele, un ragazzo un po' zoppo che sa fare il salto rovesciato e camminare sul filo. Avventure e disavventure aspettano questi attori girovaghi, alle prese con le figure più caratteristiche di un'immaginaria società medievale descritta con pittoresca inventiva.