Una testa umana orribilmente sfigurata viene ritrovata in una discarica pubblica. La polizia brancola nel buio e l'FBI chiama Marcus Mawbray, patologo in pensione e uomo di straordinaria esperienza, nel tentativo di far luce su un delitto che mostra inquietanti somiglianze con altri casi avvenuti nel passato. Mentre l'assassino, implacabile, continua a seminare terrore e morte, Marcus, aiutato dalla sua giovane assistente, si avvicina pericolosamente alla soluzione del caso, E in un crescendo di tensione, i cacciatori diventano prede.