La banda dei cinque, Julian, Dick, Anne, la loro cugina George e il cane Tim, si è appena riunita a Kirrin Cottage quando una terribile tempesta li costringe a rifugiarsi da un amico. Pierre abita in una sinistra località dove accadono cose strane: prsenze inquietanti neo cunicoli sotto la collina e inspiegabili segnali luminosi emessi nelle notti di luna piena. Il mistero è molto più pericoloso di quanto non sembri...